芯片原厂们：库存清光、迎客户加单潮！需求最坏时期已过？

2023-11-07 09:24:16 5,552

近日，市场关于手机需求复苏的消息不断，尤其安卓阵营的联发科及高通，接连在财报会议上提出对于第4季旗舰新品出货的乐观预期，并预期第四季度营收有望较上一季显著成长。

高通的CEO阿蒙更是在财报会议上表示，手机品牌客户们的库存已顺利消化完成，下单动能恢复。高通财务长则强调，已在全球3G、4G、5G手机应用看到需求回稳的早期迹象，预估2023年手机芯片出货量较去年会小幅下降，但优于公司原先预期。

联发科则表示整体手机供应链的库存去化已经到达尾声，公司本身的手机SoC库存水位也回到健康状态，接下来旗舰手机SoC新品的出货表现，将为公司带来显著的营收季成长。

手机相关IC厂迎客户加单潮

除高通、联发科外，联咏、敦泰、天钰、矽创等台系手机相关IC厂都有机会搭上这波客户加单潮，营收回暖。

这些厂商表示，很多大陆手机品牌企业在华为发表新机之后，感受到当地市场可能转佳的氛围，陆续开始加单，虽然这些追加的订单来不及于双11之前出货，但今年双11购物节销售成绩好坏，可以当作观察指标，如果卖得好，加单的IC就可以成为延续销售动能。

同时，不少厂商表示，部分以新兴市场为主的大陆手机品牌企业，由于先前堆积的库存已消化得差不多，也展开库存回补动作。

也有手机相关芯片企业指出，韩系一线手机大厂折叠手机销售成绩不错，近期也释出加单信息。上面这三股力量，成为这波手机IC供应链获得更多客户订单的动能来源。

随着这轮新的行情出现，部分手机相关IC设计厂评估，有别于过往第3季是全年业绩高峰，第4季营运通常较淡，今年第4季表现可能会优于第3季，最起码不会比第3季差。

也有乐观的手机相关芯片厂预期，这波客户补货潮估计起码会延续到第4季下半，目前评估下半年出货量有机会比上半年成长二成左右。

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