千万元芯片库存，今年百万就出掉了？

2023-08-15 15:58:05 7,175

半导体去库存调查，全系列生意不好做，内容编译自外媒。

走进中国华强北集成电路店铺较为集中的几座大楼，此起彼伏响起的是 QQ 消息的提醒音，还有撕胶带、封箱的嘈杂声。

这些声音不断，像极了买卖交易繁荣的景象，但多名店主表示，今年以来芯片产品出货情况都不太好。

据《科创板日报》报道，一家主做国产芯片商户的工作人员表示，今年以来，无论是终端客户的需求，还是同行卖家的需求，都有所下降，店铺里主做的料号普遍价格都有所降低。“这个楼再往里走一点，有不少商铺都关门了。”该工作人员说。

另有主做国际大厂芯片商户人士表示，他们大约从去年12月末开始，生意就开始下滑，“全系列的生意不好做。”

诸多市场信号显示，半导体行业仍未回暖。尽管今年半导体企业纷纷表示去库存显现成效，但真实需求仍有待恢复。

分销商：囤还是不囤？

华强北有多家商铺明晃晃打出“收库存”的招牌。比如有档口竖着醒目的红底白字牌子，写着收存储芯片。过去半年，内存芯片价格持续探底，跌至历史低点。

“收库存的人多，说明从代理到终端用户、乃至原厂的库存太高，而需求不足。”一位芯片分销商从业人员表示，电子产品是周期性较强的产业，产品保质期比较长，所以收呆料的成本比较低，现在价格低，低吸高抛也是常规操作。

不过，当前行业需求少、供给多，部分品类产品价格仍在下滑，如果分销商对市场的判断不准，囤货就成为一项高风险活动。一家华强北电子元器件商户说，有商户此前花人民币千万元囤货，到今年竟以百万元价格出掉了。

“以国内大型渠道商来看，现在反而囤货的少，都是在着急出货，滚动备货以提高流动性。”该分销商人士说，景气回暖没预想中那么快。

十五大芯片厂商财报：有回暖，但不多

根据WSTS的数据，全球半导体市场在2023年第二季度比2023年第一季度增长4.2%。2023年第二季度的增长是自一年半前的2021年第四季度以来的首次季度正增长。与去年同期相比，市场下降了17.3%，较2023年第一季度21.3%的同比下降有所改善。随着2020年疫情放缓的复苏，半导体市场的年增长率在2021年第二季度达到了30.1%的峰值。

与2023年第一季度相比，大多数主要半导体公司在2023年第二季度的收入都有所增长。在15家最大的公司中，有13家实现了收入增长。（我们半导体情报公司只包括向最终用户销售产品的公司。因此，我们不包括代工厂，如台积电或公司只在内部使用他们的半导体产品，如苹果。）

英伟达还没有公布最近一个季度的业绩，但它的预期是比上一季度增长53%。如果这一指引成立，英伟达将在2023年第二季度成为第三大半导体公司，高于上一季度的第五名。英伟达表示，对人工智能处理器的需求急剧增长是其强劲增长的推动力。

SK海力士报告称，2023年第二季度增长39%，从此前三个季度超过25%的环比下滑中反弹。

收入下降的公司只有高通(下降10%)和英飞凌科技(下降0.7%)。这15家公司从2023年第一季度到2023年第二季度的加权平均增长率为8%。不包括英伟达，增长率为3%。

大多数公司都预计2023年第三季度将比2023年第二季度继续增长。

在提供指引的11家公司中，有9家预计收入将增长，增幅从0.4%(高通、德州仪器和瑞萨电子)到6.4% (AMD)不等。英飞凌预计下降2.2%，ADI公司预计下降5%。

内存公司(三星、SK海力士和美光科技)都表示，他们预计2023年下半年的需求将有所改善。英特尔称库存问题持续存在，而联发科和瑞萨则称库存较低或平衡。

德州仪器、英飞凌、意法半导体和恩智浦半导体表示，汽车将继续成为2023年第三季度的驱动因素。这11家公司的加权平均预期是2023年第三季度较2023年第二季度增长2%。提供一系列营收指引的公司，其高端营收增幅比中值指引高出3至7个百分点。

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