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美股芯片板块暴跌!英伟达市值一夜消失近2万亿

2024-09-05 11:13:11 652

9月3日周二,在美股长周末归来的9月份首个交易日,“惨烈”成为对其颇为贴切的形容词,“暴跌”又可以引述全天领跌的英伟达及背后一众芯片股。

英伟达

具体数据上,费城半导体指数崩跌7.7%,30档成分股的每一档最低跌幅都自5%起步,英伟达(NVIDIA)更一口气大跌近10%。由于两位产业分析师发出警告,再度引发AI热潮已经过热的担忧,掀起芯片股卖出潮。

费半指数崩跌7.7%,是2020年3月新冠疫情引发股灾以来的最大跌幅。在费半指数中,英伟达狂跌9.5%,市值蒸发2,789亿美元,写下美股史上最大市值跌幅纪录。

跌幅更重的两档分别是芯源系统(MPS)与封测大厂艾克尔(Amkor),跌幅分别达10.28%与10%; 半导体设备厂科磊(KLA)、Rambus、安森美和莱迪斯半导体(Lattice Semiconductor)都狂跌超过9%。 

另外,英特尔下跌8.8%、超威(AMD)跌7.8%、应用材料跌7%,博通跌6.16%,阿斯麦跌6.47%,格芯跌8.57%,美光科技跌7.96%,高通跌6.88%,台积电美股股价也跌6.5%。

半导体周期即将见顶

英伟达8月29日公布了表现亮眼的第二季财报,营收300亿美元,较去年同期增长122%。但预计第三季营收将年增80%至325亿美元,低于最高预估值379亿美元。财报发布后,英伟达股价一度跌逾7%。

摩根士丹利股票分析师Shawn Kim及其团队发布报告表示,这种市场表现预示着半导体产业已经进入后期周期,即将见顶。

从历史上看,行业进入周期后段会呈现出一些迹象:即使市场情绪从乐观转向狂热,投资人仍然意识到估值过高和未来成长潜力的局限性,从而导致股价回调,同时行业的营收增长开始放缓。大摩表示,半导体业展现出明显的周期后段特征:市场相信需求仍然强劲,英伟达第三季财测也很积极,但是市场对利多反应疲软。

大摩认为,通常而言,半导体产业的增长率若非很高就是负增长,极少是温和增长。半导体产业每两年左右达到一次供需平衡,但这种平衡期不会持续太久。目前,半导体产业正面临周期后段,包括半导体的产业状况和估值。市场对半导体产业的后续发展持不同的看法,担心半导体周期已经达到顶峰的恐惧与错失人工智能(AI)机会的恐惧相抗衡。

大摩还指出,虽然目前的科技周期可能与以往不同,但也有迹象显示,目前正在接近半导体产业周期的顶峰,而这个顶峰开始于2022年第四季度。虽然目前市场对GPU的需求显而易见,但对于下一阶段的AI交易来说,情况可能不那么简单;关键点在于AI需求是否会在2025-2026年之前提前释放。

 

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